汝拉山脉北部。
青蛙王子和亨利带着四名男仆在崎岖的山林中逃了半个小时，看到前面出现一条小河，满头大汗的青蛙王子停下脚步说道。
“亨利，我们停下来休息一会儿。”
亨利点了点头。
因为他此时已经确认，恶龙雷德的目标只有变形魔女。
青蛙王子直接走进小河里面，用冰凉的河水洗掉脸上的汗水时，艾尔莎追着青蛙王子来到这里发出不满的质问。
“王子殿下，你为什么不带着我一起逃走？”
看到艾尔莎身上的天蓝色公主裙被树枝和荆棘划破，让她的形象如同乞丐，青蛙王子冷笑着嘲讽道。
“艾尔莎，你还认为你是我的未婚妻？我答应跟你结婚，是因为我需要你的母亲。现在你的母亲已经被恶龙雷德杀死，你也不再是我的未婚妻，赶快从我面前消失。”
听到青蛙王子的回答，表情满是动摇的艾尔莎，双膝一软跪坐在地上。
“王子殿下，母亲对恶龙雷德使用变形魔法是因为你的请求，你怎么能抛弃我？”
“你太丑了！”
青蛙王子露出厌恶的表情。
“我是哈尔特王国的下一任国王，绝不能让你这种丑陋如同青蛙的丑女人成为我的王妃。”
“王子殿下，你忘了你也是丑陋的青蛙王子？”
艾尔莎愤怒的嘲讽道。
“除了我这种丑陋如同青蛙的丑女人，还有谁愿意嫁给你这个丑陋的青蛙王子？”
遭到艾尔莎的羞辱，青蛙王子暴怒的冲到艾尔莎面前拔出佩剑。
“艾尔莎，立刻从我面前消失。”
“难道我不离开，你就要杀了我？”
艾尔莎用毫不畏惧的目光看着青蛙王子。
“青蛙王子，我现在用我的生命发出诅咒。你不履行婚约跟我结婚，就会永远变成丑陋的青蛙。”
“艾尔莎，你这种丑女人不可能是诸神的宠儿。”
青蛙王子用双手举起佩剑说道。
“我现在就杀了你，让你和你的母亲在冥界团聚。”
“王子殿下！”
亨利脸色凝重的来到青蛙王子的身边劝说道。
“如果艾尔莎拥有祈愿之力，她对您发出的诅咒真的会实现。”
“亨利，我觉得艾尔莎拥有祈愿之力的可能连百分之一都没有。”
“就算艾尔莎拥有祈愿之力的可能是万分之一，也是您不能承受的风险，难道您真的不怕变成丑陋的青蛙？”
青蛙王子犹豫了一下，最终他的理智战胜了心中的愤怒。
“艾尔莎，我会履行婚约跟你结婚，但我永远不会爱上你。”
费尔丁山。
火墙环绕的王宫。
扑棱！
扑棱！
雷德收拢双翼从天而降落在王宫的庭院中。
“雷德哥哥！”
“雷德大人！”
“雷德先生！”
雷德刚刚放下格蕾特，爱丽丝、莉莉安娜、蕾莉雅便从王座大殿冲了出来。
看到她们身上的猫耳和猫尾巴已经消失，雷德心中有些遗憾。
因为比起人类少女，雷德更喜欢半人半猫的猫娘。
来到雷德面前，莉莉安娜的小脸上露出真挚的笑容。
“雷德先生，谢谢你帮我变回人类。”
蕾莉雅害羞又拘谨的低着头。
“雷德大人，我一定会向您报恩。”
爱丽丝用好奇的目光看着变形魔法书询问道。
“雷德哥哥，这是什么书？”
“爱丽丝，这是变形魔法书，你把它放到国王的寝室。”
把变形魔法书交给爱丽丝之后，雷德接着说道。
“这段时间没有新的屠龙英雄挑战我，我现在要去抢一个公主。”
蕾莉雅好奇的说道。
“现在费尔丁王国周围的几个邻国，只有勃艮第王国的克琳希德公主能够成为您的目标，难道雷德大人要去绑架克琳希德公主？”
雷德摇了摇头。
“我的目标不是勃艮第王国的克琳希德公主。”
克琳希德是杀死黄金巨龙法夫纳的屠龙英雄齐格飞命中注定的妻子。
就算雷德晋升为匹敌半神和从属神的古龙，也不想跟这位拥有屠龙魔剑格拉姆的屠龙英雄成为敌人。
“我要从奥斯塔王国夺取公主。”
说完这句话，雷德振动双翼飞向天空。
看着雷德远去的身影，莉莉安娜露出疑惑的表情。
“我记得奥斯塔王国只有一位王子，难道我记错了？”
蕾莉雅立刻说道。
“莉莉安娜，你没有记错，奥斯塔王国确实只有一位王子。”
奥斯塔王国。
这是一个既有山区，又有莱茵河的河水浇灌的肥沃谷地和盆地的强大王国，王都位于一座易守难攻的谷地，王都中心是如同城堡一样的王宫。
此时在装饰豪华的王宫会议室，国王和王后正在跟奥斯塔王子商议一件重要的事情。
“奥斯塔！邻国的白雪公主、艾莉奥诺拉公主、莉莉安娜公主、蕾莉雅公主被恶龙雷德绑架之后，她们的父母都已经公开宣布，要把她们嫁给屠龙英雄，你想不想挑战恶龙雷德？”
奥斯塔王子是一位表情慵懒的黑发少年，虽然他穿着白色骑士礼服，腰间佩着黄金剑柄的佩剑，身上却没有战士的气息。
听到国王的话，奥斯塔脸上露出自嘲的笑容。
“父王，我连真正的骑士都不是，我去挑战恶龙雷德就是自杀。我知道跟公主结婚才能为奥斯塔王国带来最大的利益，但我没有实力求娶邻国的公主，所以我想跟本国的贵族之女结婚。”
“你想和贵族之女结婚——”
国王和王后对视一眼，王后脸上露出宠溺的表情。
“陛下，我要在王宫举办一场宴会，让奥斯塔选择一位喜欢的女孩做他的新娘。”
王后的话刚一说完，窗外便传来巨大的振翅声。
国王、王后、奥斯塔王子转头望向窗外，看到一条黑色巨龙从天而降落在王宫的庭院中。
“你们就是奥斯塔王国的国王和王后？我是来绑架公主的恶龙雷德！”
看到会议室中的国王和王后，雷德做了一下自我介绍。
国王脸色凝重的打开窗户说道。
“雷德大人，我们奥斯塔王国没有公主。”
“我知道你们奥斯塔王国没有公主！”
雷德用冰冷的目光俯视着国王、王后、奥斯塔王子。
“为了让奥斯塔王国拥有公主，我命令你们举行一场灰姑娘宴会。你们要公开宣布宴会中最美的少女将会成为奥斯塔王国的公主，拥有奥斯塔王国一半领土的继承权。如果你们愚蠢的拒绝我，我就用龙焰把你们烧成灰烬，然后亲自举办灰姑娘宴会。”